営業担当

「保険を通じて、お客さまにあんしんをお届けする」ことが、私たちの氏名だと考え、日々お客さまにお役立ていただけるような保険の提案をさせていただいております。お客さまから「保険に加入していて良かった。提案してくれて有難う」といった感謝の言葉をいただけるよう、自己研鑽をしながら知識向上に努めて参ります。

事故担当

お客さまが万一事故に遭われた際の事故の受付、事故状況の聴取をし、当事者としてとるべき対応のアドバイスを行います。お客さまの状況を踏まえ、保険会社との連絡を密にし、事故処理が極力スムーズに進むよう心掛けています。事故の進捗状況を定期的にフィードバックさせていただきとともに、保険金請求書類の取り付け方法のアドバイスも行っています。

事務担当

営業担当のサポートとして、お客さまへの更新案内やプラン見直し、お客さまからのご照会事項の対応（電話・来店）等を行っています。心のこもった対応を心掛け、お客さまに安心感を持っていただけるような迅速かつ正確な回答をご提供できるよう努めて参ります。

FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、お客さまのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、お客さまの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

一般社団法人日本損害保険協会が認定する募集人資格の最高峰であり、損害保険に関する法律・税務等の知識を基に、コンサルティングに関する知識や業務スキルを修得した保険募集のプロフェッショナルです。

どのような損害や被害にあうかは、個人のライフスタイルによって異なります。保険の種類も補償内容も様々なため、保険を選ぶ際は悩むと思います。損害保険トータルプランナーは、親身なコンサルタントとして、様々な場面で心強い味方になります。